検索／抽出
【Zoho CRM 】当日から一定期間内にステージが変更になった商談を抽出したい
Q．商談情報のレポートを作成する際、当日からさかのぼって一定の期間を指定して、商談タブのステージが変更になった商談を抽出したい。 A.手順としては下記の通りとなります。（ここでは当日から７日を例にしてレポートの作成方法を示します） ①タブ：商談とステージ履歴を選択し次へ進みます。 ②商談とステージ履歴の項目から出力したい項目を選択し、右へ移動します。 ③標準フィルターで過去7日間の対象となる項目を選択し、条件に過去7日間を選択 ...
【Zoho CRM】商談タブの商品を追加する際に無効な商品が表示される
Q.商品タブで無効にした商品（「有効な商品」のチェックを外した商品）を、商談タブの商品関連リストにおいて、「＋商品の追加」で検索をかけたとき、無効にした商品も選べてしまう。 A.仕様です。商談の段階では、無効、有効を問わず商品を選択できるようになっております。
【Zoho CRM】グローバル検索に項目を追加するにはどうしたらよいか。
１）グローバル検索を実施します ２）表示されたタブ情報の右側の矢印をクリックします。 ここでは見込み客のグローバル検索対象を追加します。 ３）グローバル検索に追加したい項目を選択し保存を押します。 ４）１～３の対応で次回よりグローバル検索の対象を増やすことが可能です。