【Zoho Campaigns】収集したスコアをZoho CRMに連携する方法

Zoho Campaignsでは連絡先の行動によってスコアリングを行うことができます。

本記事ではCampaigns上で収集したスコアをCRMの『見込み客』タブに連携する方法についてご紹介いたします。

※本連携は、『見込み客』『連絡先』『カスタムタブ』に実装することが可能です。

■Zoho CRM側のスコア連携を行うタブに『数値項目』を設定する

①設定＞タブと項目＞見込み客＞該当のレイアウト をクリックして項目の設定画面に遷移する

②Campaignsで収集したスコアを連携する『数値項目』を作成する

■Zoho Campaigns側でCRMに対する連携設定を行う

①連絡先＞サービス同期＞有効な同期＞設定 をクリックして連携の設定画面に遷移する

②『Zoho Campaignsの活動情報でZoho CRMのデータを更新』の『新規追加』をクリック
　『連絡先スコアの更新』で『見込み客』をチェックし、CRM側で作成した数値項目を選択する

以上でZoho CampaignsとZoho CRMのスコア連携の設定が完了です。

• Related Articles

• 【Zoho Campaigns】Zoho CRMとZoho Campaignsの同期の上限について

  Zoho CRMからZoho Campaignsへ連絡先の同期を行う場合、作成同期の上限を超えている為エラーとなる場合があります。 繰り返し同期とすぐに実行する同期にはそれぞれ作成の上限があります。 作成できる同期は繰り返し同期、すぐに実行する同期の2種類あります。 ■同期の種類について 作成できる同期については以下のページをご参照ください。 Zoho CRＭとの同期の種類について ■各種同期の作成上限について 各種同期の作成上限は以下となります。 繰り返し同期          ：　10件 ...

• 【Zoho Campaigns】Zoho CRMとの同期の種類について

  Zoho CRMに蓄積された連絡先情報をZoho Campaignsに同期をする事ができます。 設定できる同期はすぐに実行する同期、繰り返し同期の２種類があります。 すぐに実行する同期 CRMに新しいデータが「追加・更新・削除」された際に、 該当のデータを自動で同期する事ができます。 同期元として設定できるタブ：見込み客、連絡先、カスタムタブ​​ 繰り返し同期 Zoho CRM上のデータを周期的（日、週、月単位）に同期する事ができます。 ...

• 【Zoho Campaigns】-新バージョンの同期設定方法-

  Zoho Campaigns上にお知らせとして表示されていたかと存じますが、  2022年9月30日よりZoho CampaignsとZoho CRMの同期設定のアップデートが行われます。 弊社でも同期機能の変更点などについて纏めた資料をご用意させていただきましたので、  アップデートに向けてのご参考になりましたら幸いでございます。  下記にアクセスいただき資料をダウンロードいただけます。  資料：Zoho Campaigns 新バージョンの同期設定 ...

• 【Zoho Campaigns】キャンペーンメールを『テキスト形式のみ』で作成したい

  Zoho Campaignsでは、テキスト形式のみを作成する事が可能です。 ①キャンペーンメール作成画面にて、「本文の作成」をクリックする。 ​ ②「テキストエディター」をクリックし、任意のメール本文を作成する。 キャンペーンメールをHTML形式で送信したくない場合にご利用ください。

• 【Zoho Campaigns】『キャンペーンのスコアリングの種類』について

  『キャンペーンの活動に割り当てられたスコア』のスコア評価基準についてご説明いたします。 『スコアリング』とは キャンペーンメールの受信者の行動（開封、URLクリック）を基にスコア付けを行うことができる機能です。 『キャンペーンの活動』とは キャンペーンメールの受信者の行動を指します。 スコアについては運用に合わせて自由に設定する事ができます。 キャンペーンの活動に割り当てられたスコアに関して以下 Zoho Campaignsのサポートページがございますのでお案内させていただきます。 ...